درحالت عادی در فرم رسید/حواله موقت امکان ایجاد/اصلاح سطر وجود ندارد (دکمه‌های ایجاد/اصلاح غیرفعال هستند).

برای انجام عملیات ایجاد/اصلاح در فرم رسید/حواله موقت به روش زیر عمل کنید:

? در فرم تنظیمات نرم‌افزار مالی تدبیر، از لیست سیستم یا فرم، گزینه انبار و سپس گزینه رسید موقت و یا حواله موقت را انتخاب کنید. چک باکس “امکان ایجاد یا اصلاح سطرها” را فعال کنید تا امکان ایجاد/اصلاح سطر برای رسید یا حواله موقت فراهم گردد.

در این حالت اگر فرم حواله یا رسید موقت را فراخوانی نمایید، امکان ایجاد/اصلاح سطر فعال می‌شود.

برای استفاده از این امکان، در فرم مدیریت تنظیمات برنامه، از زیرسیستم خرید و فروش/ انبار، گزینه “تنظیمات تعداد اعشار مقدار و مبلغ” را انتخاب نمایید.

سپس در بخش تنظیمات موجود، برای تنظیم کلی اعشار برای مقدار، روی دکمه “تنظیم کلی اعشار برای ستون مقدار” کلیک نمایید. فرم “تعداد اعشار برای مقدار” نمایش داده می‌شود:

تعداد رقم اعشار موردنظر را وارد نمایید.

◀️ همچنین برای تنظیم کلی اعشار برای قیمت واحد، روی دکمه “تنظیم کلی اعشار برای ستون قیمت واحد” کلیک نمایید. فرم “تعداد اعشار برای قیمت واحد” نمایش داده می‌شود:

? تعداد رقم اعشار موردنظر را وارد نمایید. با تأیید فرم‌ها، تعداد رقم اعشار وارد شده برای ستون‌های مقدار و قیمت واحد، در بخش تنظیمات موجود در فرم “مدیریت تنظیمات برنامه” تغییر پیدا می‌کند:

❓ برای مشاهده تأثیر تغییرات تعداد اعشار برای مقدار و مبلغ، پس از تأیید فرم مدیریت تنظیمات برنامه، می‌بایست شرکت جاری را دوباره انتخاب نمایید.

‼️ نکته: تعداد رقم اعشار انتخاب شده برای مقدار و مبلغ، می‌بایست عددی کوچکتر یا مساوی 6 باشد. در غیر اینصورت، پیام خطا نمایش داده شده و امکان ادامه عملیات وجود نخواهد داشت.

برای استفاده از این امکان، در فرم ثبت سفارش فروش، از منوی شناور فرم، گزینه “تعیین قیمت اقلام از لیست قیمت‌های فروش” را انتخاب نمایید:

فرم “انتخاب قیمت فروش” نمایش داده می‌شود:

قیمت مورد نظر را از بین قیمت‌های اول تا بیستم انتخاب نمایید. پیامی نمایش داده می‌شود:

با تأیید پیام، قیمت واحد کالاها، با توجه به قیمت پیشنهادی انتخاب شده برای هر کالا تنظیم خواهد شد:

نکته: در صورتیکه برای قیمت پیشنهادی انتخاب شده، مبلغی درنظر گرفته نشده باشد، مبلغ صفر برای قیمت واحد در فرم ثبت سفارش فروش در نظر گرفته خواهد شد.

برای استفاده از این امکان، در معرفی کالا، ابتدا گروه مورد نظر را انتخاب نموده، سپس از منوی شناور فرم، گزینه “تعیین پورسانت کالاها در یک گروه” را انتخاب نمایید.

  فرم پورسانت گروه کالا نمایش داده می‌شود:

در این فرم، از لیست بازشدنی “نوع پورسانت”، گزینه‌ “پورسانت درصدی” را انتخاب نمایید. سپس در فیلد درصد پورسانت، درصد مورد نظر را وارد نمایید. در صورتی که از لیست بازشدنی “نوع پورسانت”، گزینه “پورسانت مقداری” را انتخاب نمایید، فیلد درصد پورسانت به مبلغ پورسانت تغییر پیدا می‌کند.
با تأیید فرم، پیام زیر نمایش داده می‌شود:

به این ترتیب تخصیص گروهی پورسانت به کالاهای زیرمجموعه یک گروه انجام خواهد گرفت.

برای استفاده از این امکان، در فرم مدیریت تنظیمات برنامه، از زیرسیستم خرید و فروش و زیر مجموعه پیش فاکتور، گزینه “تنظیمات مرتبط با پیش فاکتور” را انتخاب نمایید. سپس در بخش تنظیمات موجود، چک‌باکس “کپی سایر اطلاعات پیش فاکتورها به فاکتور فروش” را علامت‌دار نمایید:

 سیستم، پیامی جهت دریافت تأیید از کاربر نمایش می‌دهد:

با تأیید پیام، در روش مستقیم مقادیر موجود در سایر اطلاعات پیش فاکتور در فاکتور فروش کپی خواهد شد.

? نمونه‌ای از فرم سایر اطلاعات پیش فاکتور فروش:

نمونه‌ای از فرم سایر اطلاعات فاکتور فروش

برای استفاده از این امکان، در فرم مدیریت تنظیمات برنامه، از زیرسیستم خرید و فروش و انبار، گزینه “معرفی کالا” را انتخاب نمایید. سپس در بخش تنظیمات موجود، چک‌باکس “غیرفعال شدن گزینه مقادیر فرعی اول و دوم در کلیه فرم‌های عملیاتی” را علامت‌دار نمایید:

سیستم، پیامی جهت دریافت تأیید از کاربر نمایش می‌دهد:

با تأیید پیام، هنگام ایجاد/ اصلاح آرتیکل در فرم‌های عملیاتی، امکان تغییر مقادیر فرعی وجود نخواهد داشت.

نمونه‌ای از فرم فاکتور فروش:

برای استفاده از این امکان، در فرم درخواست کار، ابتدا درخواست کارهای موردنظر را با کلید + انتخاب نموده و از منوی شناور فرم، گزینه “تغییر گروهی سرویس‌کار” را انتخاب نمایید:

سیستم فرم “انتخاب سرویس‌کار” را نمایش می‌دهد:

با انتخاب سرویس‌کار موردنظر، سیستم نتیجه عملیات تغییر گروهی سرویس‌کار را از طریق “گزارش تغییر گروهی سرویس‌کار” نمایش می‌دهد:

برای استفاده از این امکان، در فرم ثبت سفارش فروش، از منوی شناور فرم، گزینه “کپی اقلام از انتقال بین انبارها” را انتخاب نمایید:

 سیستم پیامی جهت دریافت تأیید از کاربر نمایش می‌دهد:

تأیید پیام، سیستم فرم “انتخاب سند انتقال بین انبارها” را نمایش می‌دهد:

با انتخاب سطر موردنظر و کلیک بر روی دکمه انتخاب، اقلام سند انتقال بین انبارها، در سفارش فروش کپی خواهد گردید.

برای چاپ گروهی اسناد در فرم مدیریت اسناد حسابداری، اسنادی که قصد چاپ گروهی آنها را دارید با کلید + انتخاب نمایید تا به رنگ زرد درآیند. سپس دکمه “پرینت” در گوشه سمت چپ بالای فرم را کلیک کنید.

در یکی از فرم‌های عملیاتی (برای مثال فرم فروش)، فرم ایجاد/اصلاح سریالها را فراخوانی نمایید. از منوی شناور فرم، گزینه کنترل سریالها در کلیه عملیات کالا را فعال کنید.

سیستم پیامی جهت اطلاع کاربر نمایش می‌دهد:

با تأیید این پیام، از این پس برای کالاهای مورد استفاده در فرم‌های عملیاتی سریال در نظر گرفته خواهد شد.