وبینار “قانون تسهیل سامانه مودیان” یکشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد. از نکات کلیدی این وبینار میتوان به مباحثی از قبیل بررسی مواد قانون تسهیل سامانه مودیان، روش ارسال معاملات فصلی با اجرای سامانه مودیان، نحوه تکمیل اظهارنامه ارزش افزوده با اجرای سامانه مودیان و … اشاره کرد.
علاقه‌مندان به حضور در این رویداد آنلاین می‌توانند از طریق لینک زیر، جهت ثبت‌نام رایگان اقدام نمایند.

https://eseminar.tv/wb105277

نکته: برای ارسال فاکتورهای از نوع “اصلاحی یا ابطالی”، ابتدا می‌بایست روی فاکتور مورد نظر، فاکتور “برگشت از فروش” ثبت نموده، سپس یک “فاکتور جدید” ایجاد نموده و به سامانه مؤدیان ارسال نمایید.

نکته: واحد مالیاتی، صرفا برای واحدهای اندازه گیری اصلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نکته: شماره ثبت در فرم مشخصات شرکت، معادل همان شناسه ملی اشخاص حقوقی است و شناسه ملی عینا باید در این فیلد وارد گردد.

نکته: در فرم مشخصات شرکت، ورود شماره ثبت/ کد ملی، الزامی می‌باشد. طول کد وارد شده در این فیلد می‌بایست بین 11 تا 14 رقم باشد.

نکته: درصورتی که بعد از انتخاب شرکت مورد نظر به عنوان شرکت مالیاتی و ارسال صورتحسابهای آن به سامانه مؤدیان، قصد حذف آن شرکت از لیست شرکتهای مالیاتی را داشته باشید، سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری خواهد نمود:

نکته: به صورت پیش فرض، “فقط امکان انتخاب یک شرکت به عنوان شرکت مالیاتی وجود دارد”. به منظور افزایش تعداد شرکتهای مالیاتی می‌بایست با همکاران واحد فروش تماس حاصل فرمایید.

نکته: درصورتی که مشتری، خارجی باشد و در فرم اطلاعات مالیاتی مشتری، در فیلد استان، گزینه “کشورها” انتخاب شود، هنگام صدور فاکتور فروش برای مشتری مورد نظر، فاکتور وی به عنوان فاکتور فروش ارزی در نظرگرفته شده و در سامانه مؤدیان ارسال خواهد شد. (حتی اگر در فرم فاکتور فروش، هیچ ارزی انتخاب نشود)

درصورتی که مشتری، خارجی باشد و در فرم اطلاعات مالیاتی مشتری، در فیلد استان، گزینه “کشورها” انتخاب نگردد، هنگام صدور فاکتور فروش برای مشتری مورد نظر، فاکتور وی به عنوان فاکتور فروش غیر ارزی  در سامانه مؤدیان ارسال خواهد شد. (حتی اگر در فرم فاکتور فروش، ارز مورد استفاده انتخاب شود)

نکته: در صورتی که قصد ارسال “صورتحساب الکترونیکی نوع اول با الگوی یک” را داشته باشید و خریدار، شخص حقیقی ‌باشد، ورود “شناسه ملی خریدار” در فرم “اطلاعات مالیاتی مشتری” و “کدپستی خریدار” در فرم “ایجاد/ اصلاح اطلاعات طرف حساب” الزامی می‌باشد.

نکته: درصورتی که بعد از صدور فاکتور فروش در نرم افزار تدبیر، روش تسویه فاکتور از کمبوباکس”نوع فاکتور مالیاتی”  انتخاب نشده باشد، هنگام کلیک روی دکمه  تهیه محتوا در فرم گزارش سامانه مؤدیان، سیستم پس از نمایش پیام مربوط به ساخت محتوای جداول گزارش سامانه مؤدیان، با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری خواهد نمود:

نکته: درصورت اعمال تخفیف در فاکتورهای فروش، درصورتی این فاکتورها در سامانه مؤدیان ارسال خواهند شد که تخفیف، روی هریک از سطرهای فاکتور به صورت جداگانه تخصیص داده شده باشد (تخفیف سطری). چنانچه برای یک فاکتور فروش، تخفیف کلی درنظر گرفته باشید، فاکتور مورد نظر به سامانه مؤدیان ارسال نخواهد شد.

نکته: درصورتی که برای فاکتور فروش تخفیف کلی درنظر گرفته باشید برای ارسال آن در سامانه مؤدیان، می‌بایست از امکان “تسهیم خودکار تخفیف روی سطرهای فاکتور” استفاده نمایید. برای این منظور در فرم مدیریت تنظیمات برنامه، از بخش تنظیمات عمومی مربوط به فاکتور فروش، چک باکس “تسهیم خودکار تخفیف روی سطرهای فاکتور را فعال نمایید:

فرم انتخاب نوع فاکتور نمایش داده می‌شود:

در این فرم، از بخش “انواع فاکتورها”، فاکتور فروش، را به بخش “انواع انتخاب شده” منتقل نموده و روی دکمه ذخیره کلیک نمایید:

با فعال کردن این گزینه بعد از اختصاص تخفیف به فاکتور، این تخفیف به نسبت مبلغ بین سطرهای فاکتور تقسیم می‌شود. در این حالت پس از ذخیره تغییرات، با کلیک دکمه و فراخوانی فرم ایجاد/ اصلاح آرتیکل فاکتور می‌توان مبلغ تخفیف اختصاص یافته به هر سطر را در فیلد” تخفیف” ملاحظه نمود.

نکته: درصورتی که برای تعدادی از مشتریان در نرم افزار تدبیر، اطلاعات مالیاتی وارد نشده باشد، هنگام کلیک روی دکمه تهیه محتوا در فرم گزارش سامانه مؤدیان، سیستم پس از نمایش پیام مربوط به ساخت محتوای جداول گزارش سامانه مؤدیان، با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری خواهد نمود:

نکته 1: امکان تهیه گزارش سامانه مؤدیان، “برای نسخه عربی پایگاه داده ورژن 11.2.3.0 و نسخه لاتین پایگاه داده ورژن 11.2.3.4″، قابل پیاده سازی و استفاده می‌باشد.

نکته 1: این برنامه روی کلاینتها نیز قابل نصب است.

نکته: توجه کنید به دلیل اینکه گواهی مهر سازمانی ساخته شده با فایل Csr و Key، باید با هم مطابقت داشته باشند، بنابراین در صورتی که موفق به ساخت صحیح فایل‌های csr و key شده‌اید این فایل ها را از پوشه bin  نرم افزار کپی کرده ودر یک پوشه‌ی امن نگهداری کنید و هر زمان که نیاز بود آنها را در پوشه  bin  مجددا کپی کنید، زیرا ممکن است برای بیش از یک شرکت بخواهید درخواست csr ایجاد کنید و ریسک ایجاد اشتباه در فایل‌ها به وجود آید. به عبارتی فایل‌ها Overwrite  شود. در صورتی که به هر دلیل فایل csr و key  که بر اساس آنها درخواست گواهی صادر شده است از دست بروند، مجدد مجبور خواهید بود که عملیات صدور گواهی را از ابتدا انجام داده و گواهی مهر سازمانی جدید دریافت کنید.

برای امضای صورتحساب ارسالی به سامانه مودیان شما نیاز به کلید خصوصی خواهید داشت. این کلید خصوصی فقط زمانی معتبر خواهد بود که مطابق با همان فایل csr باشد که بر اساس آن گواهی صادر کرده‌اید، پس در حفظ فایل‌های ایجاد شده کوشا باشید .

نکته 1: صورتحسابهای ارسال شده در سرور آزمایشی SandBox ، تستی بوده و بعد از مدتی توسط سازمان امور مالیاتی، کلیه صورتحسابهای ارسالی در SandBox حذف شده و آثار مالیاتی برای مؤدیان نخواهد داشت.

نکته: فاکتورها فقط یک بار قابلیت ارسال به سامانه مؤدیان را دارند. درصورت ارسال مجدد فاکتورهایی که قبلا وضعیت آنها ارسال شده است، در ستون “وضعیت” پیام خطا نمایش داده می‌شود.

نکته: درصورتی که در فرم مشخصات شرکت، “شناسه یکتای حافظه مالیاتی” وارد نشده باشد، هنگام تهیه گزارش سامانه مؤدیان، سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری می‌نماید:

نکته: در صورتی که در فرم اطلاعات مالیاتی مشتری، شناسه ملی برای مشتریان حقوقی غیردولتی/ حقوقی دولتی و کد ملی برای مشتریان حقیقی وارد نشده باشد، هنگام تهیه گزارش سامانه مؤدیان، سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری می‌نماید:

با تأیید این پیام، لیست خریداران فاقد اطلاعات مالیاتی نمایش داده می‌شود:

نکته: درصورتی که شناسه یکتای حافظه مالیاتی در فرم مشخصات شرکت، شناسه ملی برای مشتریان حقوقی و کد ملی برای مشتریان حقیقی به درستی وارد شده باشد چنانچه بعد از صدور فاکتور فروش برای مشتری حقیقی در نرم افزار تدبیر، بابت روش تسویه فاکتور از کمبوباکس”نوع فاکتور مالیاتی”  گزینه هیچکدام انتخاب شده و روی این فاکتور، عملیات برگشت از فروش ثبت شده باشد، تهیه گزارش سامانه مؤدیان، سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری خواهد نمود:

با تأیید پیام، لیست فاکتورهای فاقد نوع فاکتور مالیاتی نمایش داده می‌شود:

نکته: درصورتی که از منوی شناور فرم “مشخصات شرکت”، گزینه “کنترل اطلاعات مرتبط با گزارش خرید و فروش فصلی” را غیرفعال نموده و در فرم خریداران و فروشندگان، یک “مشتری متفرقه” تعریف نموده که مشمول مالیات نباشد (چک‌باکس “مشمول مالیات”، فعال نشده باشد)، زمان صدور فاکتور فروش برای مشتری متفرقه، مالیات و عوارض روی فاکتور در نظر گرفته نمی‌شود:

همچنین درصورتی که روی فاکتور فروش صادره برای مشتری متفرقه، عملیات “برگشت از فروش” هم ثبت شده باشد هنگام تهیه گزارش سامانه مؤدیان، سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری خواهد نمود:

با تأیید پیام، لیست مشتریانی که اطلاعات مالیاتی ندارند نمایش داده می‌شود:

نکته: بعد از ساخته شدن فایل JSon و ارسال فاکتورها به سامانه مؤدیان، شماره منحصر به فرد مالیاتی به هریک از فاکتورهای ارسال شده در سامانه مؤدیان تخصیص داده می‌شود. این شماره عینا در فرم “سایر اطلاعات فاکتور” و در فیلد “شماره منحصر به فرد مالیاتی” درج خواهد گردید.

نکته: درصورتی که از منوی سفارشی استفاده می‌کنید و بعد از ارتقای برنامه، قصد تهیه گزارش سامانه مؤدیان را دارید، می‌بایست منوی حسابداری را به‌ عنوان منوی اصلی انتخاب نموده تا گزینه “تهیه گزارش سامانه مؤدیان”، در زیرمنوی گزارشات سازمانی از منوی امکانات نمایش داده ‌شود.

نکته: در زمان ارسال فاکتور فروش در سامانه مؤدیان، تاریخ فاکتور فروش جدید “نباید کوچکتر از تاریخ فاکتورهای موجود در کارپوشه باشد”. درغیر اینصورت سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری می‌نماید:

نکته: زمانی که قصد ارسال فاکتورها از TadbirTax به کارپوشه در سامانه مؤدیان را دارید، می‌بایست VPN و فیلتر شکن خاموش باشد. درغیر اینصورت امکان ارسال فاکتورها به سامانه مؤدیان وجود نخواهد داشت.

سامانه مودیان یکی از ابزارهای حیاتی و مدرن در مدیریت امور مالیاتی کسب‌وکارها به‌شمار می‌آید که به کاربران این امکان را می‌دهد تا تمامی صورتحساب‌های مالیاتی خود را به‌صورت آنلاین و شفاف مشاهده و بررسی کنند. این سامانه با طراحی کاربرپسند و دسترسی آسان، به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا کنترل بیشتری بر جریان مالی خود داشته باشند و مدیریت دقیق‌تری بر درآمدها و هزینه‌ها اعمال کنند. همچنین، ارائه گزارش‌های مالیاتی دقیق و شفاف به سازمان امور مالیاتی از دیگر مزایای برجسته این سامانه است که فرآیندهای اداری را ساده‌تر و سریع‌تر می‌سازد.

از طریق سامانه مودیان، کاربران می‌توانند به تمامی صورتحساب‌های ارسالی دسترسی داشته و وضعیت مالیاتی خود را به‌صورت لحظه‌ای پیگیری کنند. این ویژگی، علاوه بر افزایش شفافیت، امکان پیشگیری از خطاها و مشکلات احتمالی در اظهارنامه‌های مالیاتی را نیز فراهم می‌کند. به کمک این ابزار، کسب‌وکارها می‌توانند اعتماد بیشتری در تعامل با سازمان امور مالیاتی ایجاد کرده و از جریمه‌ها یا تأخیرهای غیرضروری جلوگیری کنند.

در دنیای امروز که دیجیتالی‌سازی فرآیندهای مالیاتی به یک ضرورت تبدیل شده است، سامانه مودیان راهکاری مؤثر برای بهینه‌سازی مدیریت مالیاتی و تسهیل تعاملات قانونی ارائه می‌دهد. این سامانه نه‌تنها زمان و هزینه‌های مرتبط با فرایندهای مالیاتی را کاهش می‌دهد، بلکه به کسب‌وکارها امکان می‌دهد تا با تمرکز بیشتر بر اهداف اصلی خود، بهره‌وری بیشتری را تجربه کنند.

به منظور مشاهده صورتحسابهای ارسالی در سامانه مؤدیان، می‌بایست مراحل زیر را طی نمایید:

• ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی www.my.tax.gov.ir
• وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور و تصویر امنیتی و سپس کلیک روی دکمه “ورود به پنل کاربری

وارد کردن رمز یکبار مصرف 6 رقمی (این رمز به شماره موبایل ثبت شده در پرونده مالیاتی ارسال خواهد شد) و کلیک روی دکمه “ورود به سامانه”:

  صفحه درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی نمایش داده می‌شود. در این صفحه با کلیک روی دکمه “ورود به کارپوشه“ یا انتخاب گزینه “ورود به کارپوشه“ از منوی سمت راست، وارد کارپوشه خود در سامانه مؤدیان خواهید شد:

در صفحه کارپوشه مؤدیان، در بخش لیست پرونده‌های مالیاتی، با کلیک روی دکمه “ورود به پرونده”، وارد صفحه پیشخوان خود می‌شوید:

کارپوشه شما نمایش داده می‌شود:

از منوی سمت راست و از زیرمنوی “مدیریت صورتحساب”، گزینه “صورتحساب‌های فروش” و سپس گزینه “فروش داخلی” را انتخاب نمایید. لیست صورتحسابهای فروش ارسالی نمایش داده می‌شود:

برای مشاهده جزئیات هر یک از صورتحسابها، روی سطر مورد نظر، دکمه “جزئیات صورتحساب” را انتخاب نمایید:

جزئیات صورتحساب ارسالی انتخاب شده شامل “اطلاعات صورتحساب، مشخصات فروشنده، مشخصات خریدار، اقلام صورتحساب” نمایش داده می‌شود.

برای بهره‌برداری بهینه‌تر و مشاهده راحت تر صورتحساب های ارسالی سامانه مودیان و مدیریت راحت‌تر امور مالیاتی، می‌توانید از تدبیر مودیان ابری استفاده کنید. این نرم‌افزار ابری با ارائه امکانات پیشرفته و دسترسی آنلاین، فرآیند مدیریت و مشاهده صورتحساب‌های مالیاتی را ساده‌تر و کارآمدتر می‌کند و شما را از هرگونه نگرانی در مورد پیچیدگی‌های سامانه مودیان بی‌نیاز می‌سازد.

تدبیر مودیان ابری امکان مشاهده و مدیریت صورتحساب‌های الکترونیکی را برای مودیان مالیاتی فراهم می‌کند. کاربران می‌توانند با دسترسی به این سامانه تمامی صورتحساب‌های ارسالی را مشاهده و از وضعیت پرونده‌های مالیاتی خود به‌روز شوند. این سامانه با هدف افزایش شفافیت و تسهیل امور مالیاتی طراحی شده است و با دسترسی ساده، به کاهش خطاها و تسریع فرایندهای مالیاتی کمک می‌کند.

• در فرم “تدبیر – سامان مؤدیان”، می‌بایست فایل JSon را با استفاده از دکمه  انتخاب نمایید. با کلیک روی این دکمه، فرم فرم Open ویندوز نمایش داده شده، و شما باید فایل JSon ساخته شده را انتخاب نموده و روی دکمه Open کلیک نمایید:

فاکتورها در بخش لیست فاکتورها بارگذاری خواهد شد.

• ستونهای نمایش داده شده در بخش لیست فاکتورها، شامل اطلاعات اصلی فاکتور و ستونهای نمایش داده شده در بخش پایین این صفحه، شامل اطلاعات سطرهای فاکتور است.
• در نهایت برای ارسال فاکتور به سامانه مؤدیان، بعد از انتخاب فاکتور یا فاکتورهای مورد نظر، روی دکمه “ارسال” کلیک نمایید.

• بعد از ارسال فاکتور به سامانه مؤدیان، در ستون “وضعیت”، عبارت “ارسال شد” نمایش داده می‌شود.

نکته: فاکتورها فقط یک بار قابلیت ارسال به سامانه مؤدیان را دارند. درصورت ارسال مجدد فاکتورهایی که قبلا وضعیت آنها ارسال شده است، در ستون “وضعیت” پیام خطا نمایش داده می‌شود.

نکته: بعد از ساخته شدن فایل JSon و ارسال فاکتورها به سامانه مؤدیان، شماره منحصر به فرد مالیاتی به هریک از فاکتورهای ارسال شده در سامانه مؤدیان تخصیص داده می‌شود. این شماره عینا در فرم “سایر اطلاعات فاکتور” و در فیلد “شماره منحصر به فرد مالیاتی” درج خواهد گردید.